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全球最大啤酒商旗下百威亚太控股通过港股IPO聆讯,母公司百威英博债台高筑

十二月 1st, 2019  |  太阳集团电子商务

6月15日,资本邦百威亚太控股有限公司披露通过港交所主板IPO上市聆讯后的更新后招股材料。

7月5日,全球最大啤酒生产商百威英博分拆的百威亚太发布公告称,百威亚太于2019年7月5日-11日招股。

至此,该公司不日将登陆港股IPO上市。

据公开资料显示,百威亚太计划以每股40-47港元的价格发行16.27亿股股票,其中香港发售约8132.7万股,国际发售约15.45亿股;募资总额约为83.35亿美元至97.82亿美元,预计将于7月11日确定发行价,7月19日正式登陆港交所。摩根大通和摩根士丹利是本次香港股票发售的联席保荐人。

百威英博创立于1366年,总部位于比利时,是全球最大的啤酒生产、酿造企业,也是美国第二大铝制啤酒罐制造公司。该集团在全球30多个国家拥有工厂,其产品行销130多国。旗下品牌包括贝克啤酒、百威啤酒、时代啤酒及科罗娜等。www.8722.com 1
图片来源:百威亚太控股招股书

若该公司最终以招股区间上限完成公开招股,将成为2019年迄今为止全球最大的IPO。

百威英博总部位于比利时鲁汶,是全球最大的啤酒生产商,各地所拥有的啤酒牌子逾500个,包括百威、Becks及Corona。百威英博在墨西哥和南非次级市场上市,并以美国存托凭证形式在纽交所上市。

5月10日,百威亚太控股有限公司(以下简称“百威亚太”)披露港股IPO招股书。

5月10日,百威英博分析亚太业务公司百威亚太控股有限公司赴港IPO招股书披露。据悉,百威亚太控股定位于拥有全球最大成年人口的市场提供服务,覆盖亚太地区多个啤酒市场,把中国、澳洲、韩国、印度及越南作为主要市场。

6月15日,百威亚太披露通过港交所主板IPO上市聆讯后的更新后招股材料。

百威亚太控股称,其销售的大多数啤酒均出自自有的酿酒厂。截至2019年3月31日,百威亚太控股由位于主要市场的62家酿酒厂组成,公司持有许可证可进口超25个百威集团品牌在亚太地区独家销售。

7月2日,百威亚太在港交所提交《修订版聆讯后资料集》,公司进入上市前路演阶段。

根据GlobalData的资料,以2018年零售额及销量计,百威亚太控股为亚太地区最大的啤酒集团,摩根大通及摩根士丹利出任保荐人。

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百威亚太2017年、2018年收入分别为77.9亿美元及84.59亿美元;毛利率分别为55.7%及55.2%;净利润分别为10.77亿美元及14.09亿美元。www.8722.com 3www.8722.com 4
图片来源:百威亚太控股招股书

亚太地区最大啤酒集团,摩根大通及摩根士丹利联席保荐

2019年1至3月,该公司的销售是239860万公升,去年同期是24296万公升。2019年一季度,该公司收入是19.93亿美元,去年同期是20.32亿美元;同期对应的期内溢利是3.51亿美元,去年同期改数据是3.46亿美元。

百威英博创立于1366年,总部位于比利时,是全球最大的啤酒生产、酿造企业,也是美国第二大铝制啤酒罐制造公司。该集团在全球30多个国家拥有工厂,其产品行销130多个国家和地区。旗下品牌包括贝克啤酒、百威啤酒、时代啤酒及科罗娜等。

此前媒体报道称,百威亚太区业务的估值或可达400亿至500亿美元,若能成功分拆上市,可将百威集团的负债由现时高达1000亿美元降至800亿美元。

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资本邦获悉,5月13日,欧盟委员会宣布,因世界啤酒制造巨头百威英博在2009年2月9日至2016年10月31日期间滥用其市场主导地位,违反欧盟的反垄断规定,对其罚款逾2亿欧元,并限制其啤酒在荷兰和比利时之间的跨境销售。

图片来源:百威亚太控股招股书

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百威英博总部位于比利时鲁汶,是全球最大的啤酒生产商,各地所拥有的啤酒牌子逾500个,包括百威(Budweiser)、Becks及Corona。百威英博在墨西哥和南非次级市场上市,并以美国存托凭证形式在纽交所上市(纽交所代码:BUD)。

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5月10日,百威英博分拆亚太业务公司百威亚太控股有限公司(以下简称“百威亚太控股”)赴港IPO招股书披露。据悉,百威亚太控股定位于拥有全球最大成年人口的市场提供服务,覆盖亚太地区多个啤酒市场,把中国、澳洲、韩国、印度及越南作为主要市场。

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