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电力行业连迎两大利好【太阳集团娱乐网8722】

四月 8th, 2020  |  太阳集团财经资讯

  Wind资讯 

  电力领域利好不断。

  周三(12月11日)消息,国家电网已于日前发布了关于《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》通知,确定8大方向,涉及40项重点建设任务。

  当日,国家电网官网刊文,在特高压直流领域已与人保集团签订战略合作协议,且其他混改项目进展明确。

  市场方面,周三(12月11日),Wind概念板块方面,泛在电力物流网指数涨0.61%,其中国电南自收涨7.47%,岷江水电、光一科技、东方电子涨幅均突破4%。 

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  (图片来自Wind金融终端股票综合屏模块)

  “泛在”2020年布局划重点

  国家电网周三(12月11日)消息,国家电网已于日前发布了关于《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》通知。

  根据通知文件要求,2020年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。

  文件同时要求下一步重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。其中重点任务涵盖源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、“国网云”、5G建设及应用等。具体来看:

  1、能源生态方面,包括源网荷储多元协调的泛在调度控制、客户侧源网荷储协同服务等11项任务。

  2、客户服务方面,包括营配贯通优化提升、营销2.0试点建设和新一代电力交易平台建设应用3项任务。

  3、生产运行方面,包括新一代调度自动化系统建设应用、网上电网建设应用以及基建全过程综合数字化管理平台建设3项任务。

  4、经营管理方面,包括人力资源2.0建设、多维精益管理体系变革、现代(智慧)供应链体系构建等6项任务。

  5、企业中台方面,包括数据中台建设应用、电网资源业务中台建设应用、客户服务业务中台建设应用等5项任务。

  6、智慧物联方面,包括智慧物联体系建设、设备侧物联网建设、客户侧物联网建设等5项任务。

  7、基础支撑方面,包括“国网云”建设应用以及全场景网络安全防护体系建设2项任务。

太阳集团娱乐网8722,  8、技术研究方面,包括人工智能技术应用、5G建设及试点应用、泛在电力物联网相关建设运营机制研究等5项任务。

  2020年泛在投资有望翻番

  临近年末,泛在投资明显加码。

  西部证券杨敬梅研报分析,国网启动信息化第二次新增招标,年底“泛在”建设进度加速。

  报告判断,近日国家电网公司发布2019年第二次新增信息化服务和信息化设备招标采购公告,继9月19日和9月30日分别发布新增批次和第四批次招标后再放招标,年底“泛在”建设进度不减。

  其中,2019年前四批和新增批次中,国电南瑞中标金额11.33亿,占比达43.2%,岷江水电中标金额3.70亿,占比达14.1%。

  东吴证券曾朵红团队研报展望2020年认为,泛在电力物联网开启电网投资新周期。

  报告分析,19年电网投资预计回落10%左右,20年起有望恢复增长;泛在电力物联网年初提出,Q4已经全面进入建设阶段,今年预计泛在相关投资近200亿,2020年超400亿,2021年投资达高峰,预计在600亿以上。

  从格局来看,市场呈现南瑞和信产集团双寡头垄断的格局,明后年随着投资加速将继续支持泛在建设,相关订单Q4起落地,明后年弹性大。

  此外,智能电表是用户侧泛在电力物联网的基础,19年已进入新一轮的轮换周期,目前符合泛在要求的新一代智能电表标准正在制定,预计明年开始招标,新电表价值量预计提升50-100%,智能电表有望迎来量价齐升的上行周期。

  就在近期,国网发布2019年第二批智能电表预中标结果,2019年第二批智能电表、集中器、采集器、专变采集终端合计招标金额达76.92亿元,加上第一批的82.82亿元,2019年合计招标金额达160亿元,同比增长31.15%,实现高增长。 

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  (图片来自招商证券研报)

  产业链情况

  泛在投资提速同时,其关联产业链也引发市场关注。

  兴业证券朱玥研报判断,“5G赋能,泛在蝶变”。

  报告分析,5G时代已经来临,增强移动带宽、大规模机器通信、超高可靠低延时通信为电网业务形态带来了更多可能性,例如智能分布式配电自动化、毫秒级精准负荷控制、低压电器用电信息采集、分布式电源、电力巡检机器人等,建设5G网络将使得电网公司生态出现重塑。因此,5G网络是国家电网泛在电力物联网应用层、平台层、感知层建设的重要前提。

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  (图片来自兴业证券研报)

  报告判断,5G网络建设将为电力设备行业带来巨大机会,现阶段主要集中在网络层和感知层。其中:

  1、网络层:网络建设运营市场空间600-800亿。总包订单绝大部分流向国电南瑞和信产集团(岷江水电),为两家公司带来高弹性。

  2、感知层:电力巡检机器人方面,5G增强移动带宽(eMBB)将大幅度改善巡检机器人回传画面质量,提升其远程控制性能,预计将带来约260亿元市场空间。低压电器方面,预计将新增超过300亿元市场空间。智能电表方面,预计将开启大规模替换新周期。

  国网混改加速

  近期,国家电网混改加速。

  12月11日,国家电网官网刊发文章,国家电网公司体制改革办公室主任杨新法表示,在特高压直流领域,公司与人保集团签订战略合作协议,与人保资产公司签订投资意向协议;交易机构股份制改造加快推进

  此外,24家省级交易机构中,地方政府已出台21家的股改实施方案。其中:

  1、综合能源服务领域,江苏综合能源服务公司完成股权转让。

  2、产业领域,电动汽车公司成立国网恒大智慧、联行科技等混合所有制公司。

  3、金融领域,置信电气重大资产重组方案获国务院国资委批复同意,已报中国证监会审批。

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  而早在11月19日,国家电网举行引入社会资本专场推介会。国家电网集中推介了12个重点混改项目,涵盖了特高压、储能、高端装备制造、金融、通用航空、健康养老等多个领域。电力领域利好不断

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